1374年，在南朝与北朝两个朝廷持续争斗的动乱时代，北朝的征夷大将军足利义满正一步步扩张自己的势力。少年鬼夜叉是演出猿乐的观世座座头观阿弥之子，对于「人为什么要跳舞」，他心中满怀说不清的疑惑，却始终找不到答案。直到某一天，他遇见了「美好」的舞，这个充满好奇心的美丽少年在与人相遇、欢笑、落泪，并面对自己软弱的同时，逐渐创造出属于无常乱世的新型舞艺。