出生于室町京都猿乐某个剧团的异形之子犬王，他被周围的人疏远、戴着遮住面容的葫芦面具。某天，犬王遇到了因平家的诅咒而失明的少年琵琶法师友鱼。在认识之前，二人以歌舞相交。友鱼弹着琵琶的弦，犬王则踏步而歌。